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ライフプラン・マネープランの設計

ライフプランのポイントを押さえて、経営層のマネープランをシミュレーション。

「マネープランのシミュレーション」　は、次のようなニーズに対応するサービスです。
□ 住宅ローン・教育費などを考えると、将来に対して漠然と不安がある。
□ 事業展開は、個人・家庭のマネープランに大きく影響を受けると思う。
□ 将来を考えて、毎年どれだけの貯金が必要か、目標値を明確にしたい。
□ 老後の年金・生活費について、現状把握したい。
サービス概要
  • 将来のことは分からないとは言っても、ライフプランの中で、どの時期に貯金ができて、どの時期にお金が必要となるかは、おおよそ見当がつくものです。
  • 私たちは、ファイナンシャルプランニングの専門家として、勤務医・開業医の先生方のライフプラン・マネープランのシミュレーションをご支援します。
  • その上で、現在の優先課題を明確にし、必要な返済・貯金・老後資金・万一の場合の保証などを、具体的に検証・ご提案します。
スケジュール

■ 定期的にシミュレーションし、ライフプランを再検証することで、適切なヘルプデスク機能をご提供します。

Phase テーマ 内容
1 ヒアリング
(1～2ヶ月)		 基本情報（年齢・所得・ローン・生活費・年金積立など）、将来のライフイベントをヒアリングします。
2 マネープラン作成
(1～2ヶ月)		 ライフプランにあわせて、何通りかのマネープランを作成します。
3 改善テーマの報告
(1～2ヶ月)		 マネープランの特徴とポイント、優先度の高い対策などを整理し、ご報告します。
4 具体的な対策の提案
(1～2ヶ月)		 提案内容を検討頂き、必要に応じて具体的な対策をご提案・実行支援させて頂きます。
導入費用

■ 開業医・勤務医の方向けのマネープランは、無料にてご提供するサービスです。
　　※ 地域によっては、交通費・宿泊費を別途、ご相談させて頂く場合がございます。

人員体制

お客様のメンバー

　　　　担当者（ご対応窓口）1名

当社のメンバー

　　　　コンサルタント（ＦＰなど）1名
　　　　　　※規模・期間により、複数でのご対応となる場合もございます。

改善事例
マネープランを可視化したことで、現在必要な貯金・積立が明確になった。

私立病院　一般200床

抱えていた課題 ・事業・仕事一辺倒で、個人や家庭のマネープランを考えたことがなかった。
・老後の生活資金や万一の場合の保証について、家族が大きな不安感を持っていた。
・どの時期に無借金になり、どの時期にどれくらいの教育費を掛けられるか、把握できていなかった。
当社が行った改善策 ・ライフプランに基づき、現状維持の場合のマネープランをシミュレーションした。
・マネープランに基づいて、生活費、貯金、教育費、老後資金、返済など、各テーマについて検討した。
・現段階で必要な積立と保障が明確になり、具体的に対策を提案した。
改善結果 ・リスクを十分検証したことで、漠然とした不安感が解消された。
・必要な積立・保障について対策を打ったことで、マネープランが大きく改善され、今後の課題も明確になった。

※実例をもとにしていますが、内容が特定されないように適宜変更をしてご紹介しています。

お問い合わせ先

■「ライフプラン・マネープランの設計」についてご不明な点などお気軽にご相談ください。

株式会社　日本経営ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

大阪 担当 今村、荒木 TEL 06-6868-1173

ホームページからのお問い合わせはこちらから

関連サービス紹介

■「ライフプラン・マネープランの設計」に関連するサービスをご案内いたします。

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