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日本経営グループ
【大阪】
担当： 和田
Tel 06-6868-1174
遺言書の作成
遺言書によってトラブルを防止し、相続人への想いを託す。
「遺言書の作成」は、お客様から次のように喜ばれています。
□ 不動産を共有させることなく、バランスの取れた分割内容を遺言にまとめることができた。
□ 相続人の将来の生活に配慮した、適切な分割内容になったと思う。
□ 財産だけではなく、名跡・家業についても、遺言で触れることができた。
□ 遺言をまとめたことで、息子たちに、きちんと方針を伝えることができた。
サービス概要
- トラブルにならないことを願って作成した遺言が、逆にトラブルの火種になることは少なくありません。
- 遺言書はただ法的に有効に作ればよいというものではなく、相続人の将来の生活やお互いの親戚づきあいにまでも、大きな影響をもたらすものです。
- 「遺言書の作成」では、各相続人の遺留分を考慮し、遺言者の思いを伝えられるものになるように、専門的にサポートします。
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日本経営グループ内外の税理士、司法書士など、各分野の専門家が対応します。 |
導入費用
■ 財産の規模・業務内容に応じて、個別にご提案差し上げます。
［標準的な料金］ 総額 21万円～（税込）
※ 交通費・宿泊費（実費別途）
※ ご提案の内容によって、報酬額は異なります。
改善事例
遺留分・納税資金・遺族の生活に配慮した、遺言書をまとめることができた。
不動産賃貸事業を展開する地元の名士。推定相続財産１０億、相続人３名。うち２名は娘で婚姻済み。
| 抱えていた課題 | ・承継者である息子と同居しており、昔からの慣わしに従って、財産を息子に引き継がせる必要がある。 ・親戚づきあいは良好だが、将来の相続について、娘から打診を受けるようになってきた。 ・今まで、３名の相続人には必ずしも均一な贈与をしておらず、相続の際にはそれを考慮する必要があると思う。 ・配偶者が引き続き豊かな人生を送れるように、一次相続の分割については考慮したい。 |
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| 当社が行った改善策 | ・推定相続を行い、一次相続・二次相続を通して問題点を整理した。 ・各資産を誰に引き継がせたいのか、要望を十分にお聞きし整理した。 ・相続税の納税資金と遺留分、生前の贈与について十分考慮しながら、一次相続・二次相続の分割案を提示した。 ・分割内容を、公正証書遺言としてまとめた。 |
| 改善結果 | ・地元の資産家として、不動産を分散させることなく後継者に引き継がせる目処がついた。 ・納税資金を手当てした分割内容がまとまり、娘についても現預金で相応の財産を残せることになった。 |
※実例をもとにしていますが、内容が特定されないように適宜変更をしてご紹介しています。
